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【纸浆年报】聚集供应 非对称的信息博弈
发表于:2024-5-13
在历经几年的纸浆研究的投入后,我们更加倾向于聚集在供应侧,且大部分纸浆的行情迸发的导火线均来自于供应的突发扰动,而商场的一致对此也常常未经预备。供应扰动可以进一步拆分为:自动的基于商业利润的停机,运力短缺,停工,木纤维短缺,火灾,机械故障;其中外生的变量是停工,火灾,木片短少和物流。这些不确定项在2024年进一步产生的概率是不断提高的,也变相支撑着纸浆的底部支撑。


物流是2023年留给2024年的重要关键词,全球交易中6%依靠于巴拿马运河,12%依靠苏伊士运河,而二者受水位和地缘的影响通行才能遭遇了显著的制约——巴拿马运河的运营才能只要正常容量的40-50%,胡塞装备对红海航线的突击导致大多数船司改变航向。我国纸浆和木片对外依存度非常高,在欧洲需求疲弱,全球纸浆驶向中国的大背景下,物流对国内进口纸浆的扰动巨大,根据PPPC的数据,全球的纸浆交易52%依靠于集装箱船,39%依靠于干散货船。

浆厂产能是我们重视的重要论题,2024净新增产能以阔叶浆为主,全球产品浆预计新增产能767吨。此前被商场高度重视的是,芬兰凯米工厂成立于2023年第三季度,大约80万吨/年的新产能将带来额定的供应压力,第一批产品预计将于2023年年末投放商场。但需求注意到受制于木片供应和高电力成本束缚等问题,产能的关停趋势更为突出,比方,坐落瑞典奥斯特兰的10万吨/年化机浆生产线最近宣布永久封闭。坐落新西兰的Pan Pac Forest工厂270吨/年的产能继续关停至少到2024年4月,Metsa工厂坐落芬兰卡斯基宁的产能已经关停3个月有余。以上暗示未来的纸浆,尤其是针叶浆的供应或继续严重。

河南景成纸业有限公司“以人为本”、“快乐工作”的企业文化打造出良好的经营管理团队;标准化、流程化、现代化的可复制可持续的高速发展;良好的经营策略和现代化的商业模式使其避开了充满恶性竞争的红海,创新开辟出一片充满希望的蓝海。公司从2011年08月30日成立伊始,凭借自身优势并通过多年的努力,得到了迅速成长并不断发展壮大。

【我们的服务】
坚持“以人为本,追求卓越”的理念,坚持以质量求生存、以信誉求发展的方针,始终把质量、和顾客利益放在重要位置,在同行业中独树一帜,享有盛誉。业务已涉及销售:纸张纸制品、办公用品、文具用品、印刷设备及配件、印刷耗材、电子产品、机械设备及配件、货物或技术进出口等。

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